2021年11月29日,对于光伏短期投资的分析
知音漫客lyj 2022-01-15 10:12:38 阅读: 504 收藏: 0
国家能源局发布的文件对分布式光伏的发展和生产等提出了要求,将有利于市场份额向龙头企业集中,有利于逆变器价值量的提升。所以可以从龙头企业市占率的提升、逆变器价值量的提升和配电网的改造升级等把握投资机会。
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  • 国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》。 国家能源局于 11 月 24 日发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征 求意见稿)》,对分布式光伏要严格落实主体责任,加强规划选址管理,加强项 目设计管理,加强施工安全管理,加强并网安全管理,加强运维安全管理,加强 电网建设改造,加强安全应急管理,健全安全制度体系等。该政策将推动分布式 光伏根据当地的电网发展和屋顶情况进行科学合理规划;分布式光伏在施工、并 网和运维等过程中满足安全要求,有利于市场份额向龙头企业集中,有利于逆变 器价值量的提升,有利于推动配电网自动化和智能化水平的提升。

     ▍科学规划和安全规范推动市场份额向龙头集中。该政策对分布式光伏的合理规 划和安全运行提出了更高的要求。在选址方面,要根据电网的承载能力和消纳情 况,确定分布式光伏的装机规模,要建立分布式光伏发电可接入容量和限制接入 区域清单发布机制,要考虑气候条件和屋顶情况对于分布式光伏装机的影响。在 安全要求方面,从项目的设计、施工、并网和运维等方面做出要求,对安全提出 了更高的要求,严格设计流程,完善施工管理,加强并网管理等。科学规划和安 全要求,将使得不满足安全要求的企业将逐步退出这个市场,分布式光伏项目的 规范程度提升,有利于龙头分布式光伏企业市场占有率的提升。

     ▍安全规范有利于逆变器价值量的提升。政策的安全规范中,要求分布式光伏安 装电弧故障断路器或采用具有相应功能的组件,实现电弧智能检测和快速切断功 能,具备快速准确监测孤岛并将发电设施断开与电网连接的能力;要求光伏组件 应具有安全关断保护功能,保证逆变器关机,交流断电后,系统子阵外直流电压 低于安全电压。政策的安全要求,将推动组串式配备关断器或者采用微型逆变器 来满足光伏组件的关断保护功能,推升逆变器在分布式光伏中的价值量,我们预 计在现有逆变器价值量的基础上提升 0.1-0.2 元/瓦。

     ▍分布式光伏发展推动配网自动化和智能化水平提升。政策要求,电网企业要主 动适应分布式电源大规模接入等发展变化,加强有源配电网的建设规划设计运行 方法研究,加大输配电网、特别是消纳能力较低的农村电网建设改造力度,消除 薄弱环节,为分布式光伏发电项目接入创造条件。光伏资源丰富的地区,要适当 加大电网投资力度,支持发展分布式光伏。分布式光伏的发展,一方面将带动配 电网投资的增加,提升配网容量,满足分布式光伏的并网需求;另一方面加大配 网改造升级力度,提升配电网的智能化水平,满足分布式光伏发展带来的调度甚 至是虚拟电厂的需求。

     ▍风险因素:分布式光伏发展不及预期,配电网的发展不及预期,电力体制和电价 体制改革不及预期。

     ▍投资策略。政策的出台有利于工商业分布式光伏和户用光伏向更加规范的方向发 展,我们建议从龙头开发企业市占率的提升、逆变器价值量的提升和配电网的改 造升级三方面把握投资机会:龙头分布式开发企业,我们重点推荐正泰电器,关 注晶科科技,芯能科技;逆变器环节,我们重点推荐锦浪科技、德业股份,关注 固德威和微型逆变器相关公司;配网改造升级,我们重点推荐许继电气、国电南 瑞,关注思源电气、宏力达、新风光。 

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