华泰证券中期策略:拾级而上,中游制造-20220526-华泰证券-
名长乐 2022-05-30 20:27:27 阅读: 512 收藏: 0
拾级而上,中游制造或是下半年最优配置方向
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  • 华泰证券于2022年5月26日发布了《拾级而上,中游制造》的研究报告,作者首先分析了市场现状,认为市场现有三大特征:内滞外胀、中美错位、高低切换。内滞外胀环境是制造国压力最大的宏观组合。在2022下半年,中国股市有望迎来三阶段拾级而上行情,第一阶段(5 月至中报季)震荡反弹至上海疫情前震荡位,第二阶段(中报季至 10 月)业绩拐点出现,进入反转行情,第三阶段(10 月后)释放行情弹性。配置角度,把握 Q2 后重大边际变化和已有逻辑的交易程度,美债贴现率压力见顶、产业链利润分配压力见顶、当前产业周期/通胀结构/地产宽松的股价隐含预期程度不高,中游制造或许是最优的配置方向。
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